Voor het plannen van een co-activiteit, kan je kiezen uit de onderstaande types. Zodra je een keuze hebt gemaakt, kopieer je de desbetreffende code. Deze plak je vervolgens in de Salesforce pagina die bestemd is voor het plannen van co-activiteiten. Vul daar vervolgens ook alle overige informatie in. Na het in Salesforce opslaan van de co-activiteit, wordt alle informatie automatisch doorgestuurd naar marketing.

Een dag nadat je de co-activiteit hebt verwerkt in Salesforce, zal de performance van zowel de klant als de co-activiteit te volgen zijn in de business tool (op de ‘actie’ pagina).

Mocht je vragen hebben over het plannen van de co-activiteit, neem dan contact op met CRM. Mocht je vragen hebben over de co-activiteit zelf, dan kan je het best contact opnemen met marketing.

Spotta invulbestand (7278 kB)